家电用电热元件:压力之下开始洗牌

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本文来源: 《电器》杂志 作者: 于璇,由 电小二 整理编辑!转载请注明来源!

复杂的国内外经济环境,让2019年的家电市场变得有些艰难。除洗碗机等少数品类外,多数家电产品的内销都受到影响,表现低迷。在已经过去的2019年上半年,这种变化和压力正逐渐向家电电热元件行业传导。面对愈发严峻的发展环境,家电用电热元件行业的品牌集中度较2018年有所提升,有望在2019年实现相对平稳的发展。

压力渐增,上半年还未“凉凉”
从电热元件企业反馈的情况来看,2019年上半年,家电行业对电热元件的需求表现平稳,规模继续增长。国家统计局数据显示,2019年1~5月,空调产量为9745.87万台,同比增长10.96%;电热水器产量为1733.79万台,同比增长7.07%。作为电热元件的两大应用领域,空调和电热水器的生产都在按部就班地进行,但相较往年,增速却有所下滑。恒美有关负责人告诉《电器》记者,空调和电热水器两类产品是电热元件的应用大户,总体上已进入成熟期,近年来需求一直处于相对稳定的状态,虽然整机市场的表现可能有所起伏,但规模比较稳定。
从销售数据来看,2019年前5个月,空调和电热水器内销市场保持着相对较好的增长态势,特别是销量规模。前4个月数据显示,出口市场表现均不及内销市场,空调出口量同比下降5.8%,电热水器出口量同比下降10.91%。其中,电热水器出口量出现较大幅度的下降,究其原因,主要是美国市场动荡造成的影响。
不难看出,虽然家电整机生产在上半年仍旧保持了较好的增速,但从市场表现来看,前景不容乐观。谈及下半年的需求走势,多数电热元件企业持谨慎乐观的态度。首先,整体经济环境对家电行业的影响不容忽视,从2017年起,房地产调控、原材料成本暴涨、中美贸易摩擦等一系列利空因素相继出现,同时,空调整机市场起伏不定,各种不确定因素让预计家电行业需求走势的难度不断加大。其次,从6月起,整机市场的低迷已经逐渐传导到电热元件行业,电热元件企业或多或少地感受到了“寒意”。但是,由于空调和电热水器的旺季都在下半年,转机犹存。采访过程中,某中型电热元件企业负责人对《电器》记者坦言:“我们下半年的订单量大幅下降,特别是来自空调企业的订单。我们已经做好下半年过苦日子的准备。但是,如果夏天迎来酷暑,伴随渠道库存的释放,空调整机的生产一定会重新启动。”
同时,新型城镇化建设必将撬动更大的内需潜能,对于空调和电热水器这两类在城市中已经高度普及的产品而言,无疑是新的发展空间。

行业洗牌启动,强者愈强
在渐增的压力下,家电用电热元件行业的集中度较几年前有了明显提升。2018年,受环保限产及供给侧改革等因素影响,不具备规模生产、自主研发能力的小型企业逐渐退出,行业格局正在重塑。
东方电热是行业内的龙头企业,生产的空调用电加热器销售额占母公司营业收入的70%以上,市场份额近年来不断扩大。根据东方电热2018年年报,该公司空调用及小家电用电加热器的营业收入均实现增长,通过与大客户开展深入合作,市场占有率进一步提升。2018年,空调用电加热器大客户销售占比进一步上升,格力、美的、海尔等前五名客户销售收入达到13.68亿元,同比增长26.40%。
强者愈强的趋势已经呈现,在规模、品控、研发、服务上的优势,让贝克、佐帕斯、恒美等电热元件企业脱颖而出。更多的市场份额,开始由中小企业流入具有品牌优势的大企业手中。
贝克电热科技(深圳)有限公司市场营销总监李跃平对于公司2018年至今的业绩表示满意。“我们家电业务的开展,并没有受到大环境的影响,订单很充足,整体表现很好。”据他介绍,2018年,贝克在电烤箱、咖啡机以及“煤改电”热泵产品领域的表现尤为突出,成为拉动业绩上涨的主要动力。从客户端来看,三星、伊莱克斯等企业对市场增长的贡献较大。同时,为了更好地服务客户,贝克今年将泰国工厂的产能扩大了1倍。
同为外资企业的佐帕斯,也是全球电热元件行业中拥有较强制造和研发能力的企业。杭州佐帕斯工业有限公司董事总经理崔景潭博士告诉《电器》记者,公司的家电业务整体表现平稳,具体的业务领域表现有所不同。其中,洗衣机业务与去年同期相比基本持平,冰箱业务同比略有增长;咖啡机业务表现最为抢眼,实现大幅增长。
作为一家研发、生产电热管及各类电热元器件的专业厂商,恒美先后在广东顺德和安徽芜湖建立了大型电热管生产基地。两大工厂布局,可以辐射广东及安徽两大家电产区。恒美有关负责人表示,2019年上半年,销售规模实现稳步增长,特别是在空调行业竞争比较激烈的情况下,获得了客户的肯定,将原有的市场份额牢牢握在手中。
谈及未来的发展优势,崔景潭表示,首先,佐帕斯拥有全球客户资源和良好的品牌口碑;第二,持续的创新研发能力,过硬的制造工艺和稳定的产品质量;第三,拥有全球布局的能力,可以响应家电企业全球化的发展需求。恒美有关负责人表示,面对家电客户的需求,恒美不仅可以实现快速响应,规模生产也让公司在原材料采购上拥有了更多的成本优势。
《电器》记者在采访过程中发现,这几家企业虽然服务的客户类型、主攻的领域各不相同,但是一些共性让他们成为承压能力更强的企业,如生产规模较大、产品研发能力和服务意识较强等。

构建更健康的供求生态
供求关系是采访中无法绕开的话题。经历2017年原材料价格上涨之后,电热元件企业和家电企业的供求关系得到了进一步发展。不少企业为了应对价格上涨,甚至协商预留价格浮动空间,避免原材料价格浮动可能引发的风险。
“整体来看,目前的供求生态是比较健康的,但是仍有可以优化的空间。”崔景潭表示,先期的联合开发将有利于推动行业的共同发展。“我认为,先导性的研发合作,对于家电企业和电热元件企业的发展都非常有利。”正如他所言,不少电热元件的企业负责人表示,如果可以在家电产品研发项目初期就参与其中,共同研发,不仅可以更好地实现需求匹配,还能缩短开发周期。
伴随着家电消费市场不断升级,家电企业对电热元件的需求也开始持续提升。一位已经在电热元件行业从业多年的企业负责人告诉记者:“近年来,国内家电品牌的品质要求提升十分明显,我们的制造工艺和产品性能也随之大幅提升。相比较而言,国内电热元件企业的议价能力略弱,聚焦高端市场、主要服务国际品牌的外企的情况则相对好一些。”
虽然整体市场向高端化发展,但2019年的情况似乎令电热元件行业有些忧虑。问题主要在于,空调和电热水器上半年市场都在进行促销,虽然保证了销量规模,但是整机企业促销主力的机型是价格较低的低端机型。在低迷的市场背景下,家电企业对于成本的控制更加严格,一些电热元件企业为了保住市场份额,不得不放弃利润,以维持与客户的关系。有企业负责人坦言:“我们今年的空调业务基本是不挣钱的,倘若低迷期持续比较久,我们可能会长期处于利润较低的状态,这对于企业和行业的健康发展是不利的。”

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